Urodzony na Kubie i wychowany w kosmopolitycznym mieście Hawana, dziennikarz Enrique Fernandez przeprowadził się z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdy miał 13 lat. Wśród jego najsilniejszych wspomnień z dzieciństwa były coroczne wizyty rodzinne w Zulueta, rodzinnym domu obojga rodziców. W Zulueta, małym, samowystarczalnym mieście kolejowym, które kwitło w czasach przełomu wieków, w których odbywa się cukier, wszyscy są „kuzynami”, a życie jest skromne. Tyle że w Nowy Rok, kiedy całe miasto wybucha biesiadą. W tym roku Fernandez wrócił do Zuluety, aby sprawdzić, czy jego wspomnienia były prawdziwe czy zawyżone.
Miasto, podzielone na dwa historyczne obozy dla biesiadników, organizuje konkurs, który doprowadza dorosłych mężczyzn do łez. Każda ze stron tworzy wymyślną platformę na wielką paradę, a następnie pokaz sztucznych ogni zaprojektowany tak, by prześcignąć drugą stronę. Od momentu, gdy dołącza do linii konga przemierzającej miasto rano podczas uroczystości, Fernandez zostaje przeniesiony, jak za pomocą magicznego zaklęcia, z powrotem do swojej przeszłości.
